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CFi.CN讯：数据显示，大秦铁路2026年半年报营收395.97亿元、同比增长6.2%，归母净利润42.55亿元、增长3.4%；其中二季度净利润同比大增21.2%，运量一度达130万吨/日。中东局势推升煤价，淡季突破800元/吨，坑口与港口价差创三年新高，短期显著提振煤运需求。
近期机构研报指出，安检趋严导致山西6-7月煤炭产量下滑超30%，运量承压，但焦炭、集装箱、钢铁等非煤运量分别增长11.3%、28.1%和1.6%，全程物流拓展初见成效。研报认为，虽转型带来两端物流成本激增(从9.1亿升至22.0亿)，拖累毛利率微降1.1个百分点，但属战略性投入。
研报指出，公司中期每股派息0.08元，分红比例37.35%，叠加4-5亿元回购注销计划，股息回报扎实。在15倍左右PE估值下，长期价值获券商维持“买入”评级。
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